油气价格上行，煤炭煤化工板块价值凸显2021年全球日均原油需求约9600万桶，明显高于2020年日均需求9100万桶这一数字预计将在2022年增至1亿桶在全球原油需求持续上升的同时，石油输出国组织石油输出国组织认为当前经济复苏依然脆弱，因此维持谨慎的增产策略需求和供给的错配成为了前一整年原油上涨的主要原因煤炭的高价格和长期合作政策的实施促进了煤炭企业的长期盈利稳定的业绩收入为上市公司带来可观的现金流入，支持上市公司高比例分红，在当前低迷的市场环境中起到有力的支撑作用原油价格越高，煤化工产品的成本优势越大同时，化工产品供需持续紧张，价格上涨，煤化工企业打开盈利上行空间高油价促使石油公司增加勘探和开采的资本支出，石油服务业从中受益前几年世界各国纷纷公布能源转型政策，加大绿色能源建设布局，对传统化石能源替代的担忧逐渐增加同时，2020年伴随着疫情的蔓延，国际原油价格暴跌，油气公司对增加储量的勘探支出变得谨慎几大国际石油巨头的探明储量继续下降经过一年的油价上涨，油价已经进入高位运行高油价导致的通货膨胀使市场更加关注化石燃料的供应，增加勘探支出是合理的根据中海油服今年年初发布的战略指引，全球油气勘探开发资本支出预计同比增长24%，油服行业有望受益风电光伏基本面仍在改善，估值处于合理区间今年以来，a股市场整体表现低迷作为电力设备的子公司，风电光伏板块跌幅最大，整体表现不佳但经过市场调整，目前两个板块的估值已进入两年低点光伏板块近两年的估值洼地出现在2020年上半年，当时新冠肺炎疫情最严重，a股快速走低目前的市场环境与当时相似，疫情控制措施抑制经济运行，市场情绪悲观可是，在2020年，在迅速控制疫情蔓延后，光伏行业开始了一年半的价格上涨我们认为，光伏板块基本面没有明显改变，市场是短期不利因素集中爆发所致预计未来伴随着上海疫情的爆发，市场将企稳并重启上行周期风险:石油输出国组织国家大幅增产，能源转型政策变化，新能源项目审批低于预期
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