家居板块:5月房地产数据公布，新开工和销售降幅较上月小幅收窄5月住宅新开工同比下降41.3%，商品房销售面积同比下降36.6%，家具零售额同比下降8.6%政策持续发力，7月份基数开始下降，商品房销售面积增速有望继续回升，带动家居板块估值修复5月份家居企业订单数据呈现环比改善趋势，床垫等成品表现好于定制，主要是更新换代需求催化，购买流程相对便捷等因素所致6月华东疫情明显缓解，加上618营销活动，订单好转的确定性较高估值水平上，重点家居企业估值水平一直处于历史估值中枢底部，性价比较高我们长期看好定制领先的欧式家居和软装领先的顾家家居建议关注公司治理不断完善的柔性标的索菲亚，优质床垫企业喜临门，回购股份进行股权激励的志邦家居，多措并举提升零售网点运营能力的金厨柜
造纸板块:纸浆:木浆价格自2011年11月底受供应端短期紧张影响进入上行区间，目前已突破前期高点伴随着UPM的恢复和航运的缓解，纸浆价格预计将略有下降文化纸:6月13日起，，孙，华泰，亚太森博等企业发布未涂布文化纸涨价通知，幅度300元/吨疫情过后，文化用纸的边际需求有所改善，纸价环比小幅上涨建议关注文化纸业龙头太阳纸业，先河股份，五洲特种纸，王华科技等特种纸标签
风险:1反复流行的影响，2.需求大幅下降，3.政策风险
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