近期,在房地产政策利好频出,防疫政策优化,长期个人养老基金有望积极入市等诸多因素的催化下,a股市场各大指数明显反弹,其中蓝筹价值风格指数反弹强劲,相关指数基金受益明显Wind的数据显示,截至12月6日,老牌公募长盛基金旗下的长盛上证50,长盛沪深300,长盛中证金融地产等指数基金已经一路上涨其中,长盛中证金融地产近一个月涨幅12.93%,长盛上证50紧随其后,月涨幅8.11%业内专家分析,在稳增长政策预期下,价值股将集体走强,利用好上证50,沪深300以及金融地产相关的指数基金进行灵活配置,可以更有效地分享蓝筹板块的修复行情
众所周知,指数基金具有高仓位,全复制的特点它们可以在市场上升阶段有效跟踪股市的上涨表现,因此可以作为投资者把握反弹机会的利器以长盛中证金融地产指数基金为例产品招募说明书显示,本基金投资于中证金融地产指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,不低于非现金基金资产的80%从该基金2022年3月的一季报中也可以看出,其前十大重仓股集中在中国平安,招商银行,万科A,中信证券等大盘龙头股
另外,在延长时间段方面,指数基金主要是被动跟踪目标指数的走势,相对减少人为干扰,同时,分散投资于一篮子股票可以有效规避集中投资的风险,这也是股神巴菲特等名人在公开场合推荐指数基金作为普通投资者参与市场投资机会的重要原因以成立较早的长盛沪深300指数基金为例银河证券数据显示,截至2022年12月2日,该基金在近1/2/3/5年的业绩排名中一直位居同类基金前1/3阵营,其中最近3年和5年表现较好,位居同类基金前1/4阵营
指数基金除了赚,还有省的优势与主动管理型基金相比,指数基金的交易频率较少,管理难度较低,因此基金的管理费,托管费等投资费用一般相对较低公开资料显示,长盛中证金融地产指数基金和长盛上证50指数基金的管理费,托管费和申购费较一般主动管理型基金的同类费率下降了0.03—0.5个百分点,而长盛沪深300指数基金的管理费和托管费接近普通股票型基金的半价
展望后市,长盛基金副总经理郭坤表示,如果从一个季度到半年的维度来看,利好因素可能会持续整体来看,分子端逐渐向好,大家对经济的信心和各行各业的需求端都在修复,分母端没有系统性的收敛压力因此,半年内市场利好因素的延续问题不大,未来可能更多关注通胀
值得一提的是,作为老牌公募基金,长盛基金在宽基指数,行业指数等领域分布广泛通过公司主动投研能力的积累和成熟交易系统的赋能,满足不同风险偏好投资者的投资需求,努力为投资者带来长期可持续的业绩回报
风险:基金有风险,投资需谨慎基金不同于银行储蓄,债券等有预期固定收益的金融工具,不同类型的基金有不同的风险收益情况投资者不仅可能分享基金投资产生的收益,还可能承担基金投资带来的损失本基金管理人提醒投资者,应认真阅读基金合同,基金招募说明书,基金产品信息摘要等产品法律文件在了解产品情况和对销售适当性意见的基础上,做出理性判断,做出审慎的投资决策基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或收益最低本基金的过往业绩及其净值并不表明其未来业绩,本基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证长盛基金提醒您基金投资的买者自负原则做出投资决策后,因基金运作状况和基金净值变化而导致的投资风险由您自行承担基金管理人,基金托管人,基金销售机构及相关机构对本基金的投资收益不作任何承诺或保证
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