据上交所披露,重庆龙湖企业发展股份有限公司拟发行不超过5亿元的公司债券。
龙湖企业发展拟发行5亿元公司债券。
16日,上交所网站刊登了重庆龙湖企业发展股份有限公司发行的2022年公司债券募集说明书。
招股书显示,本次发行的主承销商,簿记管理人和债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商和簿记管理人为中信建投证券和CICC。
债券名称为重庆龙湖企业发展股份有限公司2022年公开发行公司债券债券发行期限为6年,投资者有在第三年末放回的选择权,也有发行人票面利率调整的选择权起息日为2022年5月19日
本次发行债券总额不超过5亿元,募集资金拟用于补充公司日常生产经营所需的流动资金,不用于新股配售和认购,也不用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易和其他非生产性支出根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能会调整部分流动资金用于偿还有息债务
公开资料显示,重庆龙湖企业发展有限公司是香港上市房地产公司龙湖集团的间接子公司16日,港股地产股午后爆发碧桂园涨逾10%领涨蓝筹,龙湖集团,美的地产等多只地产股收涨
第一家民营房企的信用保护证被立案。
易居研究院智库中心研究总监严跃进解读,公开信息显示,龙湖,碧桂园,美的地产三家民营房企入选示范房企,将于本周陆续发行人民币债券类似的发行政策是当前融资工作的又一次突破,说明公司债政策正在趋于宽松
严跃进认为,这次发债有三个重要意义。
第一,本次发债不同于以往银行间市场发现的中期票据等融资工具,应该说更符合房企的融资需求企业债券在支持房企融资方面发挥了重要作用
第二,这次发债动作比较快消息流出后,部分房企明确发债,可见发债给予了非常明确准确的保障
第三,这种债券发行充分体现了相关部门对房企资金的关心,客观上有助于进一步缓解房企的资金压力,促进房地产企业走出融资困境,促进更好的业务发展。
一行两会支持房企合理融资需求
2022年以来,房企发债规模同比大幅下降日前,RealData发布的一份报告显示,1—4月,中国房企境内外债券融资总额约2350亿元,同比下降41%,降幅较今年一季度收窄2个百分点
最近几天,央行,银监会,证监会等部门分别召开专题会议,均提到保持房地产融资平稳有序,支持房地产企业发行债券等合理融资需求。
其中,央行会议强调,落实房地产金融审慎管理制度,及时优化房地产信贷政策,保持房地产融资平稳有序,支持刚性和改善性住房需求。
银监会指出,要督促银行和保险机构坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,因城施策实施差别化住房信贷政策,支持首套房和改善型住房需求,灵活调整受疫情影响群众个人住房贷款还款计划要区分项目风险和企业集团风险,不能盲目抽贷,断贷,压贷,保持房地产融资平稳有序按照市场化,法治化原则,做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务工作
证监会提出,科学合理把握IPO和再融资常态化,丰富科技创新企业债,中小企业增信集合债等债券融资工具和品种,积极支持房地产企业债券融资,研究拓宽基础设施REITs试点范围,适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。
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