摘要：以前舒舒服服就能躺赚，但是今年，硅料行业被价格战打得始料未及。
硅料企业将进入微利时段，稳定的产销量主要集中在头部几家公司，这将淘汰一大部分企业。现阶段，如果不注重技术，不把质量提升上去，将处于被动地位。
而衡量硅料质量的关键，是N型料的占比纯度。
N型料有三点好
硅料是光伏产业链最上游的原材料，硅也是继混凝土和钢之后的第三种“最知名”的科学材料。纯硅不导电，但是它可以通过在其晶体结构中添加其他元素实现导电，而后被称为“N型”或“P型”硅。
N型材料是指电子设备中使用的两种主要半导体材料之一，例如晶体管和二极管。N型代表“负极型”或“负极掺杂”材料。在N型材料中，掺杂的杂质通常是元素周期表第15族的元素，如磷或砷。这些杂质将额外的价电子引入半导体材料的晶格中，产生过量的带负电荷的载流子，称为电子。当在N型材料上施加电压时，多余的电子可以自由移动，从而产生电流。这些额外电子的存在，使得 N 型材料传导电流更便捷。最常见的P型硅料，则掺杂以Ⅲ族元素，如硼为主时，以空穴导电为主。
N 型硅料意味着更高的纯度，对于硅料生产各环节（精馏、还原、破碎、包装等）清洁度要求均提高。
从中游电池端看，P型硅太阳能电池转换效率高、技术成熟。但在制造过程中，扩散制结工艺要在温度约1000度进行，工艺复杂，成品率低。N型太阳能电池能在2000度以下生产，符合低成本、高质量、高效率的需求。
目前晶硅电池效率即将接近理论效率极限，光伏行业冀望于先进技术获得更高的转换效率。于是，行业出现了TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）、BC（全背电极接触晶硅光伏电池）、异质结电池组件等。“TOPCon4.0电池效率突破26.33%，异质结电池最高转换效率23.7%，BC组件效率达24%……”电池组件行业不断传来捷报。
其次，相同电阻率的N型硅片的少数载流子寿命比P型硅片高。少数载流子寿命反映了太阳能电池表面和基体对光生载流子的复合程度，即反映了光生载流子的利用程度。少数载流子寿命越高，太阳能电池的短路电流、开路电压也会提高。少数载流子寿命是太阳能电池设计、生产的重要参数，但其会受到高温处理过程的影响。
最后就是影响双碳政策是重要指标，N型硅片对金属污染的容忍度要高于P型硅片。
提前布局N赛道 构建技术高壁垒
由于 N 型料对多晶硅的品质要求更高，根据现行标准 GB/T 12963-2022，一般需要至少电子二级及以上水平标准才可以满足，技术门槛更高，目前行业只有少数头部多晶硅生产企业可以实现稳定供应。
“目前光伏行业正处于N型电池替代P型电池的过程中，而N型工艺流程跟P型相比，完全不可同日而语，对于跨界公司具有较高的技术壁垒，难度确实比较大。”一家光伏上市公司高管坦言。
现在，国内具备N型硅料生产能力的企业仅有大全能源等几家头部企业。其中，大全能源已经实现 N 型硅料批量供应，并获得下游多家客户认可，并以超26.3万吨的已建成及不久后即将达产的N型硅料产能正在领跑上游供应环节。大全能源财报显示，其内蒙古一期10万吨高纯多晶硅项目顺利达产，当前产能已经跃至20.5万吨，且内蒙古包头二期10万吨多晶硅项目也将于未来几个月之内投产。
据了解，大全能源始终从事高纯多晶硅的研发、制造与销售。产品主要应用于光伏行业，处于光伏产业链的上游环节。从下游客户端看，已与隆基绿能、晶澳科技、天合光能、TCL中环、上机数控、美科、高景太阳能等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。
“如果需求和销量增长，足以毛利下跌的影响，薄利多销也能维持行业利润水平。”大全能源在回答投资者关于硅料产能释放的问题中提到。基于十几年专业硅料的探索，大全能源在长期客户积累和合作粘度上，其他硅料企业只能仰望。
造血能力强劲 促进后续布局
大全能源的经营布局动作通常会被视为整个行业的风向标,一举一动时刻牵动着整个行业“敏感”的神经。所以，大全能源的业绩浮动与行业波动如影随形。
2023年，硅料价格的急速扭转有目共睹，很多企业疲于应战，流了不少“血”。
而可以观察到，大全能源的造血能力非常强大。财报显示，前三季度，大全能源经营活动产生的现金流量净额101亿，同比增加7.62%。此外，大全能源货币资金为206.74亿元。有息负债为零，这为企业做其他扩张或尝试加足了底气。
大全的现金主要为支付现金分红、支付内蒙古一期、二期的投资，以及未来扩张所需。据了解，大全后续将纵向向上延伸至工业硅；实现规模化生产；横向向半导体延伸产业链；打造强大的财务报表。
值得一提的是，智能制造已成为制造类企业的必备战斗力。作为以制造业立身的大全能源时刻紧跟前沿技术，拥抱数字化。大全内蒙基地均为全新产线，且在设计阶段就已融入数字化制造理念，在自动化、智能化程度上都高于新疆基地，因此相应的产品成本进一步降低。
虽然，硅料行业暂时呈现供求不平衡的情况，但短期的错配对长期的行业发展影响较小，我们依然可以看好硅料企业的前景。据国家能源局数据，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%，光伏装机继续保持稳步增长，而高质量硅料将助力行业往更高效、更健康的方向深耕，而拥有高质量硅料的企业有望再次获得未来的定价权。
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