建业地产自救之路:国资12亿元入股纾困或成大股东,千亿负债压顶频卖资产

来源:中国经济网时间:2022-06-04 10:53   阅读量:16624   

搜狐财经

日前,建业地产发布公告,宣布其部分股权出售及债券发行等相关事宜。

公告显示,国企河南通宇地产与建业地产控股股东恩汇投资签署框架协议,以6.88亿港元的交易对价收购8.6亿股建业地产股份。

此外,根据协议,童生地产还将认购建业地产发行的7.08亿港元可换股债券,债券转股后,童生地产将成为建业地产的第一大股东。

根据这份协议,建业地产将引入总计14亿港元的国有资产,折合人民币约12亿元。

除了这次引入国资,为解决目前的困境,建业地产还将旗下两大文化旅游项目出售给了国企。

拟12亿收购国资,3年换股后国资可能成为第一大股东。

日前,建业地产发布公告称,与河南童生置业有限公司就部分股权收购签署框架协议。

公告显示,建业地产及其控股股东恩汇投资于2022年6月1日与河南童生置业有限公司订立框架协议在恩汇投资和童生地产签署最终协议后,恩汇投资将向童生地产出售8.6亿股河南建业股份

根据消息显示,恩汇投资是一家在英属维尔京群岛注册的公司,主要从事投资控股业务,由建业地产董事长胡葆森全资拥有。

公开资料显示,截至2021年12月31日,恩汇投资持有建业地产约20.8亿股,占总股本的70.11%本次股份出售后,童生地产将持有建业地产29.01%的股份,恩汇投资将持有建业地产41.1%的股份,仍为公司控股股东

交易对价最高每股0.80港元,较6月1日收盘价溢价约23.1%以此计算,交易总对价约为6.88亿港元,折合人民币5.8亿元且上述款项预计以现金结算,收款后将用于补充建业地产流动资金

根据消息显示,河南童生置业有限公司由河南省铁路建设投资集团有限公司100%控股,而后者是河南省重要国有企业,由河南省人民政府全资拥有。

也就是说,本次交易完成后,国资将成为建业地产的第二大股东。

国资的推出在一定程度上提振了市场对建业地产的信心。

日前,建业地产股价上涨15.385%,至0.75港元/股。

除股权收购外,河南童生地产还将认购建业地产发行的本金不超过7.08亿港元的可换股债券该债券预计每年产生5%的利息,将于发行日起24个月后到期双方可能同意将可转换债券延期12个月

按此计算,本次建设总金额约为14亿港元,折合人民币约12亿元。

根据公告,可换股债券持有人预期有权以不超过1.20港元的初步转换价将全部或部分可换股债券转换为股份。

可转债按初始转股价格转股后,共可发行约5.9亿股可转股,相当于公司现有股份总数的19.90%,约为可转债发行后总数的16.60%。

在此基础上,如果后续没有其他股权交易,上述5.9亿股全部折算后,河南童生地产的股权比例将达到40.8%,而恩汇投资的股权比例将被稀释至34.3%国资将成为第一大股东

本次交易的最终股份购买协议和最终债券认购协议将于2022年7月1日或之前达成如果不能在7月1日最终完成协议,且未就延期达成一致,这笔交易可能会被叫停

业绩收缩,债务压力。

2021年9月,一封来自封建庄园的求助信流出根据求助信内容,受舆情和疫情影响,建业业务发展损失严重,存在重大风险和危机,累计经济损失超过50亿元

这是2021年建业地产业务收缩的一种表现。

2021年,建业地产实现营收419.59亿元,同比下降约3.1%,毛利率为16.2%,较2020年下降3.7个百分点,核心业务毛利约为人民币60.16亿元,较2020年下降约17.8%,实现净利润12.53亿,同比下降40.39%,归属于净利润6.05亿,同比下降66.4%。

2021年,建业地产重资产合同销售金额为601.05亿元,同比下降约12.0%,销售面积816.6万平方米,同比下降约8%。

建业地产此前发布的2021年中报显示,2021年上半年,建业地产实现营收203.57亿,同比增长56.36%,实现净利润10.25亿,同比增长30.4%。

除了业绩缩水,建业地产面临的债务问题也值得关注。

建业地产2021年年报显示,截至2021年末,建业地产共有现金及等价物98.47亿元,其中受限资金39.46亿元,实际可支配现金及等价物59.02亿元。

截至2021年末,建业地产短期借款36.01亿元,应付账款和票据579亿元,现金无法覆盖其短期债务,资金缺口较大。

截至2021年末,建业地产总资产为1458.07亿元,总负债为1330.67亿元,资产负债占比高达91.3%财务风险高,大部分是流动负债,达1158.4亿元

此外,今年8月,建业地产仍有5亿美元债务即将到期,进一步加大了建业地产的偿债压力。

出售其两大文化旅游项目。

目前国资还在路上,但建业的迫切需求就在眼前对此,建业年内频频割肉,变卖资产自救

今年4月,建业地产宣布与万达集团签署战略合作协议,就其商业项目运营权合作达成一致。

根据协议,建业住宅集团有限公司将在整体运营管理模式下,在所有商业项目上与万达商管合作万达商管将全面负责相关商业项目的招商,对外租赁,运营和物业管理等业务

但具体合作事宜建业尚未公布,此次合作具体进展未知。

此外,在5月份,建业还出售了其两大文化旅游项目。

公开资料显示,5月16日,河南建业实景演出文化有限公司股权结构发生变更,由建业住宅建设有限公司全资持有,河南老家文化旅游发展有限公司共同持有,其中,建业占股49%,家乡文化旅游占股51%。

根据消息显示,河南老家吕雯由河南文化产业投资有限公司全资拥有,河南文化产业投资有限公司是河南省人民政府直属企业,由河南省发改委管理,河南省国资委监管。

河南建业实景演出文化有限公司是建业文化旅游项目唯豫剧幻城的操盘手。

该项目于2021年6月开业截至2021年12月底,该项目已获得50万观众,观众人数近300万

建业年报显示,2021年话剧幻城项目仅运营140天,营业收入约1亿元。

现在开业不到半年,建业就卖了。

此外,电影小镇项目的贸易公司河南建邺华谊兄弟文化旅游产业有限公司也在同一天进行了股权变更,由建邺集团独资变更为家乡吕雯控股90%,建邺控股10%。

电影小镇项目于2019年9月开业,截至2021年底,已接待游客500万人次2021年,电影小镇项目接待游客约160万人次,实现营业收入约1.8亿元

2021年,建业新生活文化旅游综合体管理业务实现收入1.15亿元,同比增长76.6%,主要是新增了电影小镇和戏剧幻城两个文化旅游综合体。

可是,对于建业来说,文化旅游项目的实现速度较慢根据消息显示,环城剧项目投资高达60亿,而其2021年营收仅为1亿这样的变现率,债务压力下的建业可能等不及了

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责任编辑:牧晓
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